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Das Impact-Portfolio besteht aus 4 - 8 aktiv gemanagten Aktienfonds und 2 – 4 aktiv gemanagten Anleihenfonds. Die Aktienfonds besitzen in der Regel einen Portfolioanteil von ca. 75 %.
Die Unternehmen und die Anleihen werden aufgrund messbarer positiver Wirkungen auf mindestens eines der 17 SDG (Sustainable Developement Goals) der Vereinten Nationen vom Fondsmanagement ausgewählt. Die von Zielvest ausgewählten Fonds berücksichtigen neben den ökologischen auch die ökonomischen Aspekte. Das FNG-Siegel vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. und die Zulassung als Artikel 9-Fonds sind für uns wichtige Auswahlaspekte bei der Fondsauswahl.
Die Kriterien bei der Auswahl der Unternehmen und der Anleihen für die jeweiligen Fondsportfolios sind zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, Reduktion von CO2, Wasseraufbereitung, Energieeinsparung, Förderung erneuerbarer Energie, Bildungsförderung und die Bereitstellung von Krediten für soziale Zwecke.
- Anteile an Firmen besitzen möchtest, die eine positive Wirkung auf die Umwelt oder die Gesellschaft haben
- für deine Anlage nicht der „Rendite“, sondern der „erzielten Wirkung“ die höchste Priorität einräumst
- sowohl ein hohes Schwankungsrisiko als auch unwiederbringliche Verluste tragen kannst*
- Die Anlage erwirtschaftet eine um ca. 1 % niedrigere Rendite pro Jahr als eine Investition in den breiten Aktienmarkt*
- Die Anlage besitzt eine positive Wirkung auf mindestens eines der 17 SDG der Vereinten Nationen, welche als eine Art „Sozialrendite“ gesehen werden kann
- Die Anlage schwankt in etwa in der Höhe des DAX*
- Die Anlage besitzt erhebliche substanzielle Verlustrisiken*