Zielvest

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Unsere Portfoliowelt

Investmentziel: Höhere Sicherheit / Strategie: Core Satellite

Core-Satellite-Portfolio

Aufbau des Portfolios

Das Core-Satellite-Portfolio besteht aus einer Mischung zweier Basis-Portfolios:

Portfolio A besteht aus aktiven Investmentfonds, ETFs und Indexfonds, die auf Sicht von 6 - 8 Jahren mit geringstmöglichem Risiko eine Rendite oberhalb der Inflation erwirtschaften. Das Portfolio besitzt seinen Schwerpunkt in Anleihen und ist sehr breit gestreut.
Portfolio B besteht aus Fonds, die vom Anleger frei ausgesucht werden. Durch das sichere Portfolio A kann der Anleger im Portfolio B hohe Risiken eingehen und somit auch große Renditechancen suchen.

Das empfohlene Mischverhältnis beträgt 70 % von Portfolio A und 30 % von Portfolio B. Es finden keine Umschichtungen statt. Da das Portfolio B aktiv vom Kunden geführt wird, sollten zumindest jährliche Beratungen stattfinden. Auf Wunsch des Kunden kann auch mit einem anderen Mischverhältnis begonnen werden.

Wir empfehlen dieses Portfolio, wenn du

eine sichere Anlage mit einer riskanten Anlage kombinieren möchtest
eine mittelfristig sichere Anlage benötigst
ein klar definiertes Risiko (70/30) besitzen möchtest
dich gerne regelmäßig über die Märkte und die Chancen der Märkte austauschst

Deine Erwartungen an das Portfolio

Die Grundrendite der Anlage besteht zu 70 % aus einer Mischrendite verschiedener Anlagen in Höhe der Euroraum-Inflation und zu 30 % aus der Aktienrendite des breiten Aktienmarktes. Durch die aktive Selektion renditestarker Anlagen wird eine Zusatzrendite von ca. 2 % - 4 % pro Jahr im Portfolio B erzielt*
Die Zusatzrendite hängt von der Wahl des Anlegers ab
Die Schwankungen des Portfolios entsprechen in etwa den Schwankungen im DAX
Auf Sicht von 8 Jahren besitzt Portfolio A geringe substanzielle Verlustrisiken, Portfolio B besitzt hingegen sehr hohe substanzielle Verlustrisiken*