Zielvest

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Aufbau des Portfolios

Das Krisenkauf-Portfolio 70/30 besteht aus einer Mischung zweier Basis-Portfolios:

Portfolio A besteht aus ca. 5.000 kleineren internationalen Unternehmen, sogenannten Small Caps. Die Anlage erfolgt über Indexfonds und ETFs. Die Rendite dieses Portfolios übertrifft die langfristige (auf 15 Jahre) prognostizierte Durchschnittsrendite der größten 10.000 Unternehmen der Welt um ca. 2 %*
Portfolio B besteht aus Anleihenfonds, die auf Sicht von 3 Jahren einen Inflationsausgleich erreichen sollen
Das grundlegende Mischverhältnis beträgt 70 % von Portfolio A und 30 % von Portfolio B
Immer, wenn der Wert von Portfolio A 20 % unterhalb eines letzten Höchstwertes liegt, wird ein Krisenkauf getätigt. Hierfür werden alle Anteile von Portfolio B verkauft und der Transaktionserlös in Portfolio A eingebracht
Steigt der Wert von Portfolio A nach einem Krisenkauf um 35 %, dann werden Portfolio A und Portfolio B wieder auf ein Mischverhältnis von 70/30 gebracht und die Gewinne realisiert

Wir empfehlen dieses Portfolio, wenn du

Deine Erwartungen an das Portfolio

Systematische Nutzung von starken Marktschwankungen
Die Anlage in kleinere Unternehmen führt zu stärkeren Schwankungen und zu einer um ca. 2 % höheren langfristigen Durchschnittsrendite als die des breiten Aktienmarktes*
Die Grundrendite der Anlage besteht zu 70 % aus der Aktienrendite von Small Caps und zu 30 % aus der kurz- /mittelfristigen Zinsrendite in Euro
Durch jeden Krisenkauf ergibt sich eine Zusatzrendite von jeweils ca. 10 % auf das Gesamtportfolio berechnet*
Die Schwankungen des Basisportfolios entsprechen in etwa den Schwankungen des DAX
Ist das Gesamt-Portfolio voll in Portfolio A investiert, schwankt es in etwa um 30 % stärker als der DAX*
Auf längere Sicht (12 Jahre) besitzt die Anlage geringe substanzielle Verlustrisiken, die insbesondere durch das Währungsrisiko und durch das Einstiegs- und Ausstiegsrisiko entstehen*