Zielvest

Trotz massiver Erweiterung der gesetzlichen Vorgaben zum Zwecke des Verbraucherschutzes haben sich unserer Ansicht nach wesentliche Schwächen in der Anlageberatung nicht verändert. Durch weiterhin bestehende Interessenskonflikte von Beratern, wie Zeiteinsparung und Provisionsoptimierung, werden dem Kunden geeignete Anlagealternativen oftmals vorenthalten oder falsche Erwartungshaltungen an die Finanzanlage aufgebaut. Des Weiteren führt die Annahme, dass ein Anlageprodukt über einen langen Zeitraum für den Anleger geeignet verbleibt, öfters zu Renditeverlusten oder zu unerwünschten Risikoerhöhungen.

Unsere Motivation besteht darin, dass wir den Anlageberatungsprozess so gestalten, dass das vom Kunden gewählte Anlageprodukt sowohl in der Auswahlphase als auch während der Anlagephase bestmöglich seinen Zielen und Wünschen entspricht.